機車車輛行業分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 北大縱橫 機車車輛行業研究 63 棚車占貨車總數的 20%左右，目前 P64是主型車 202110003380482630755531010002021300040005000600070001997 1998 1999 2021其它棚車 P31 P65 P640123456789101975 1980 1985 1990 1995 2021棚車保有量 棚車新造量 單位：萬輛 單位：輛 3503 4886 5155 6534 ?棚車（含家畜車）目前有 30多個品種， P6 P62(N)已由 P6 P64(A)所取代。P65行包快運棚車市場前景廣闊。 ?棚車保有量所占比例從 1995年的 18%逐漸上升至 1999年的 21%。 ?棚車新造量所占比例從 1997年的 13%迅速上升至 2021年的 26%。 ?隨著居民生活水平的提高，各種家電、食品、飲料、服裝、日用百貨等產成品運量迅速增加，加入 WTO后，進出口貿易還會急劇增加，棚車的新造量和保有量將繼續上升。 北大縱橫 機車車輛行業研究 64 通用棚車機械化裝卸效率低，造成運輸貨物的范圍受到限制，專用棚車將是我國鐵路棚車未來設計和發展的方向 運輸要求 對于長度超過 3m的貨物目前不能用通用棚車運輸，只能用敞車或平車加蓬布運輸，不符合市場需求和鐵路保價運輸業務的需要。 運輸效率 目前往往要天車、叉車與人工作業配合才能完成裝卸作業，裝卸效率低、成本高、車輛周轉期長。 運輸方式比較 與公路的競爭和鐵路客車的提速，要求貨車也提速。但目前棚車裝卸效率低跟不上鐵路全面提速快節奏的步伐，正逐漸失去其優勢。 專用棚車 眉山車輛廠的四門快運活動側墻棚車 齊車公司的快運活動頂棚車 北大縱橫 機車車輛行業研究 65 南北集團對比來看，北方集團占有優勢；利用齊車的設計制造優勢，生產大容積、裝卸方便的快運棚車，是北車必然的選擇 500775118143804853010002021300040005000600070001999 2021齊車公司眉山廠武昌廠?齊車公司 1999年占有85%的市場份額， 2021年占有 74%的市場份額。 ?1999年開發的行包快運棚車 P65和 P65S為獨家產品，市場前景看好。 ?齊車技術裝備、開發能力和開發水平處于同行業領先水平。 ?眉山廠、武昌廠棚車生產數量逐年增加。 單位：輛 年份 5155 6534 北大縱橫 機車車輛行業研究 66 運載鋼材、原木、機械的通用平車新造數量迅速減少，集裝箱平車基本保持穩定 20603836310023000500100015002021250030003500400045001997 1998 1999 202105001000150020211997 1998 1999 2021N17AN17GN17N161572 155 100 單位：輛 單位：輛 通用平車新造數量 集裝箱平車新造數量 6 北大縱橫 機車車輛行業研究 67 集裝箱運輸是我國運輸的發展趨勢，國家不斷出臺政策鼓勵集裝箱運輸；盡管目前整個運輸系統效率很低，但發展快速集裝箱平車是趨勢 加入 WTO后的機遇 僅“九五”鐵路口岸完成過境集裝箱運量 ，比“八五”增長 。加入 W TO后，我國進出口商品的數量和品種會有更大的發展，這不僅使我國鐵路口岸運輸大幅增長，而且，將對我國由內地到沿海港口的貨物運輸也產生大幅度的帶動。 鐵路建設 要加快集裝箱運輸發展，重點強化主要樞紐、場站建設，形成連接主要港口、內陸口岸的七條國內集裝箱快速運輸通道和兩條國際集裝箱運行線。 市場地位 發展集裝箱運輸等高運價的貨物運輸是鐵路適應市場經濟發展、鞏固其在貨運市場中的地位的一項重要措施。目前我國鐵路集裝箱運量僅占貨物總運量的 %左右，大力開拓和發展集裝箱運輸市場成為鐵路擴大經營范圍增強競爭能力的重要舉措之一。 多式聯運 “十五”期間鐵路將在保障大宗物資運輸的優勢地位的基礎上，大力提高競爭能力，積極發展快捷運輸集裝化運輸特別是要加強多式聯運，發揮鐵路連續性強速度快的優勢，共同發展和培育運輸市場。 北大縱橫 機車車輛行業研究 68 在集裝箱平車生產方面，北車幾乎沒有市場份額，明顯處于劣勢；利用齊車的研發優勢，開發快速集裝箱平車是北車需要盡快考慮的問題 1850111040085085034005001000150020212500300035001999 2021株輛廠銅陵廠二七車輛廠單位：輛 3100 2300 集裝箱平車新造數量 包括集裝箱兩用平車和集裝箱平車 X1K ?2021年齊車出口澳大利亞 C3集裝箱平車 50輛，已在澳大利亞運行。 ?利用齊車技術裝備、開發能力和開發水平可以較迅速地開發出適應市場需求的集裝箱平車品種。 ?齊車“十五”規劃中已經將“可與客車混編的時速 120140公里高強度、耐腐蝕、輕量化集裝箱平車”作為新產品開發對象。 北大縱橫 機車車輛行業研究 69 裝運液體、氣體和粉狀貨物的罐車近幾年新造量保持穩定 31000320213300034000350003600037000380001975 1980 1985 1990 1995 202115542355207920210100020213000400050001997 1998 1999 2021G1G11J G50 GL、GL1GLBGH GS GYGF U60、U60W、U61 其它罐車G17 G60 G70單位：輛 單位：輛 罐車保有量 罐車新造量 ?罐車保有量是指路內市場的罐車保有量，所占比例基本維持在 8%左右， 1997年整個市場擁有罐車 ，占貨車總數 %。 ?罐車新造量所占比例從 1997年的 12%，上升至2021年的 16%。 北大縱橫 機車車輛行業研究 70 各種罐車用途不同，需求量也不同 輕油罐車 粘油罐車 酸堿罐車 液化氣罐車 液體集裝箱 其他罐車 預計“十五”期間汽柴油市場增長率為 %和 %，再加上中石油、中石化分家，原油深加工政策使得汽柴油產量增加，輕油罐車的需求量也不斷增加。目前主型車正處于更新換代階段。近幾年G70的新造量穩定在 20212500輛，將逐漸取代 G60。 G17A型粘油罐車是主力車型， G70R發展前景良好。 外體和內膽介質品種不斷增加，目前幾乎所有介質載體都已經采用。 全國天然氣消費量將由 2021年的 276億立方米增加到 2021年的 645億立方米。作為管道運輸的補充和延續，液化氣罐車的需求量將不斷增加。 受集裝箱運輸狀況的限制，目前液體集裝箱國內幾乎沒有市場。在未來 10年有可能成為新的運輸方式。 其它罐車的需求目前市場不大，主要受到我國化工產品市場質量要求不高的限制，長期來看，多品種專用罐車是發展趨勢 北大縱橫 機車車輛行業研究 71 就南北集團對比來看，目前西安車輛廠是一枝獨秀，但市場份額正在逐漸下降；以西安車輛廠作為罐車發展研發基地，帶動其他車輛廠發展的格局已經形成 342589358493259330060500100015002021250030003500400045001999 2021西安廠北車其他南車合計單位：輛 年份 3293 4088 ?西安廠 1999年市場占有率為 79%，2021年市場占有率為 74%。 ?注重路外市場的開拓， 2021年路外市場新造 1259輛貨車，常壓罐市場占有率達 85%，液化氣罐車市場占有率 40%。 ?近幾年開發了 G70、 G17B、 U62W、GY軍工罐、各類化工罐、液體集裝箱等產品，試制了 GY80、GY80S、 GY100、 GY100S、水煤漿、黃磷集裝箱，具有產品優勢和開發設計優勢。 ?地理位置優越，但人力資源不足，設備較陳舊，流動資金不足。 北大縱橫 機車車輛行業研究 72 對其它品種貨車來說，各個車輛廠各有特色 齊車 D3 D30A、 D26A大平車的設計制造、糧食漏斗車的設計制造， C64JC加長敞車、毒品車、檢衡車 哈爾濱廠 沈陽廠 太原廠 濟南廠 近年開發 D型車品種 11個，凹底平車、長大平車、自翻車、熱鋼胚車是優勢。 長鋼軌列車組、 T11A、 T11B長軌車、 G60W加溫輕油罐車、CF60礦粉車、液壓吊車是優勢。 GY100 GY100 GY100/、 K13NA、K13D型石渣車、 K18DA型煤炭漏斗車，是石渣漏斗車主導廠。 北車 C64敞車主生產廠。開發了 G70B輕油罐車 車體部分需要適應鐵路提速和重載的要求，增加軸重和減輕貨車自重是適應鐵路發展的需要；同時發展新型專用貨車，增加裝卸效率高、實現“門到門”運輸、減少綜合運輸費用的各種專用貨車是適應運輸市場需求的需要。 北大縱橫 機車車輛行業研究 73 就技術而言，貨車車體部分基本達到國際水平，而貨車走行部分及主要零部件技術水平較低，北車應成立統一的研發中心重點研究 ?轉 8A型轉向架容易造成零部件的磨耗 ,甚至可能導致列車脫軌事故的發生。 ?97年客車提速后轉向架問題已經成為機車車輛發展的瓶頸問題。 ?目前齊車公司轉 K1型、轉 K2型轉向架已通過部級鑒定。轉 K2型 P65行包快運棚車已開始運行。轉 8G型轉向架在新造貨車上推廣，轉 8AG型轉向架將用于舊車改造。 ?無論是齊車的交叉桿技術還是株電的擺式轉向架技術，都是與美國公司合作，在速度與穩定性上有很大提高。 ?目前貨車普遍推廣 1 2 0型控制閥，目前還沒有一個真正能取代 1 2 0閥的支柱產品。 ?對于集裝箱專列等快運貨物列車 (1 2 0km/h或更高 ) ,需采用高速貨物列車制動機。 ?目前除 C63A型敞車裝用ＭＴ — 2號緩沖器外 ,其它新造貨車裝用ＭＴ — 3號緩沖器，對于集裝箱平車和小汽車運輸車 ,則裝用ＭＴ — 3號緩沖器 ,其容量與阻抗都嫌過大、不匹配 ,需研制新型緩沖器。 轉向架 制動裝置 車緩裝置 北大縱橫 機車車輛行業研究 74 由研發中心作為技術的源頭，各車輛廠各司其職，一方面可以有重點的開拓市場，另一方面可以有效避免內部競爭 研發中心（齊車） 敞車基地（濟南） 棚車基地（齊車） 平車基地（齊車） 罐車基地（西安） 大專院校 研究所（四方、大連） 齊車 ?棚車 ?集裝箱平車 ?鉗夾式長大貨物車 ?糧食漏斗車 哈爾濱 ?凹底平車 ?長大平車 ?自翻車 ?熱鋼胚車 大連 ?簡單敞車生產廠 濟南 ?C64主生產廠 ?少品種專用罐車 沈陽 ?長軌車 ?加溫罐車 ?CF礦粉車 太原 ?石渣漏斗車主生產廠 ?部分液化氣罐車 西安 ?各種罐車主生產廠 ?液體集裝箱生產廠 北大縱橫 機車車輛行業研究 75 預計 20212021年貨車新造總量為 350億元，其中2021年貨車新造市場容量為 73億元，北車將占有55%左右市場份額，即銷售收入為 40億元 產量總量 每年 2700029000輛左右， 20212021年合計產量為 140000輛左右 平均單價 2021年均價 24萬元 /輛， 20212021年為25萬元 /輛 市場總量 20212021年市場容量為 350億元左右 2021年市場總量 產量取折衷方案29000輛，容量為73億元左右 北車市場份額 北車略占優勢，預計占有 55%的份額 北車銷售收入 2021年北車機車銷售收入為 40億元 北大縱橫 機車車輛行業研究 76 導 讀 外部環境 客 車 機 車 貨 車 修 理 動車組 北大縱橫 機車車輛行業研究 77 21778716258 566001020304050607080901996 1997 1998 1999 2021 2021預計 2021年機車修理市場容量為 15億元，北車銷售收入為 6億元，占有 40%的市場份額 590 574478 441 471692272 2932993093304060200400600800100012001996 1997 1998 1999 2021 2021北方南方單位：臺 單